porticific 사용 가이드

웹이나 Claude에서 쓰는 개인 포트폴리오 저널입니다. 보유 종목과 거래, 종목마다의 매수 논거, 관심종목, 다가오는 일정, 분석 노트를 기록합니다. 다른 곳에서 한 거래를 기록할 뿐 주문을 내거나 돈을 옮기지 않으며, 투자 자문이 아닙니다.

시작하기

  1. 1로그인 화면에서 계정을 만듭니다(Google 또는 이메일).
  2. 2보유 종목과 매수 이유를 웹에서 입력하거나 Claude에게 말해서 기록합니다.
  3. 3Claude를 연결하고(다음 항목) 자연스러운 말로 포트폴리오를 물어봅니다.

Claude와 연결

  1. 1Claude의 설정 → 커넥터에서 디렉터리의 porticific을 추가하거나, 아래 서버 주소로 커스텀 커넥터를 추가합니다.
  2. 2같은 계정으로 로그인하고 동의 화면에서 허용합니다. 연결은 porticific 설정에서 언제든 해제할 수 있습니다.
  3. 3Claude Code: 아래 명령을 실행하거나, 설정에서 API 키를 만들어 Authorization: Bearer 헤더로 보냅니다.
서버 주소
https://porticific.vercel.app/api/mcp
Claude Code
claude mcp add --transport http porticific https://porticific.vercel.app/api/mcp

이렇게 물어보세요

  • “내 포트폴리오를 현재가와 비중까지 요약해줘.”
  • “NVDA의 매수 논거와 주장별 상태를 보여줘.”
  • “앞으로 2주 안에 실적 발표가 있는 보유 종목은?”
  • “오늘 AAPL 10주를 190에 샀어. 기록해줘.”

도구

모든 도구에는 이름표(title)와 읽기 전용 또는 파괴적 표시가 있습니다. 데이터를 삭제하거나 덮어쓰는 도구는 파괴적으로 표시되어 Claude가 실행 전에 먼저 확인합니다.

읽기 전용

조회만 하고 아무것도 바꾸지 않습니다. · 19
  • portfolio_summary
  • list_holdings
  • list_watchlist
  • get_stock
  • get_prices
  • get_analysis
  • get_portfolio_analysis
  • get_weekly_analysis
  • report
  • upcoming_events
  • list_trades
  • get_cash
  • list_thesis_claims
  • get_thesis_checks
  • list_dca_plans
  • get_investment_profile
  • thesis_review_context
  • weekly_context
  • get_notification_settings

쓰기

내 기록을 만들거나 수정합니다. · 24
  • record_buy
  • record_cash_event
  • set_cash_balance
  • record_price
  • set_thesis
  • add_thesis_claims
  • update_thesis_claim
  • save_thesis_check
  • upsert_watchlist
  • set_tags
  • set_dca_plan
  • stop_dca_plan
  • sync_dca
  • set_investment_profile
  • set_notification_settings
  • send_alerts
  • analysis_context
  • save_analysis
  • save_earnings_result
  • save_portfolio_analysis
  • save_weekly_analysis
  • propose_thesis_claims
  • run_thesis_check
  • run_daily_analysis

파괴적

데이터를 삭제하거나 덮어씁니다. Claude가 먼저 확인합니다. · 5
  • record_sell
  • correct_holding
  • delete_cash_event
  • delete_thesis_claim
  • remove_from_watchlist

분석

매일 자동으로 분석해 주지는 않습니다. 본인 Claude에게 “오늘 AAPL이랑 MU 분석해줘”라고 하면, Claude가 analysis_context로 내 데이터를 읽고 save_analysis로 결과를 저장합니다. 비용은 본인 Claude 요금제로 처리됩니다.

선택 사항으로, 설정에 본인 Anthropic API 키를 저장하면 porticific에서 run_daily_analysis로 고른 종목만 직접 분석할 수 있습니다. 키는 암호화해 저장하고 언제든 삭제할 수 있습니다. 키가 없으면 이 서버 측 도구는 “건너뜀” 메시지만 돌려주고 아무것도 바꾸지 않습니다.

매수 논거(주장)는 일주일에 한 번 자동으로 다시 점검합니다.

시세

미국 시세는 서버가 거래일마다 한 번 갱신합니다. 지연된 정보이며 참고용입니다.

그 밖의 종목이나 더 최신 가격은 Claude에게 가격을 알려주거나 직접 찾게 하면, Claude가 record_price로 저장합니다. 시세는 지연되거나 부정확할 수 있습니다.

내 데이터

내 기록은 나만 볼 수 있고 행 단위 접근 제어로 저장됩니다. 커넥터는 도구 호출의 이름과 인자만 받으며 대화 내용은 받지 않습니다. 설정에서 계정과 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

개인정보처리방침 · 이용약관

도움말

질문이나 문제가 있나요? 이슈를 남기거나(공개되니 개인 포트폴리오 정보는 쓰지 마세요) 이메일로 문의해 주세요.

선택: 내 Claude가 시세를 찾게 하기

아래 중 하나를 Claude의 메모리나 사용자 지정 지침에 복사해 두세요. 내 어시스턴트에게 내가 주는 지시이며, porticific이 대신 보내지 않습니다.

내 Claude가 시세를 찾게 하기

porticific 포트폴리오에 대해 물을 때 저장된 가격이 없거나 하루 넘게 지난 종목은, 네가 직접 현재가를 찾아서(웹 검색, 또는 아래 가격 시트가 있으면 그 시트) porticific의 record_price 도구로 저장한 다음 답해줘. 가격마다 출처를 알려주고, 가격을 추측해서 넣지는 마.

내 구글 시트를 시세 출처로 쓰기

내 가격은 구글 시트 "Portfolio prices"에 있어(A열 티커, B열 =GOOGLEFINANCE 가격). 가격이 필요하면 구글 드라이브 커넥터로 그 시트를 읽고, 모든 행을 porticific의 record_price 도구로 source "sheet"를 붙여 저장해줘.